Sinds de oprichting staat de stad Anderion onder de
bescherming van de priesters van de Rode Draak. Bij de volle maan
reciteren ze de heilige verzen van hun oude grimoire en voorkomen ze het
ontwaken van de draken. Wanneer ze dood worden gevonden en hun grimoire
vernietigd, zoekt Noriav van de Orde van de wijzen de hulp van Aronn,
een jonge meesterinquisiteur. Dankzij zijn macht kan Aronn Eliezer de
dwaas uit zijn Gottland-gevangenis halen en hem terugbrengen naar
Anderion. Eliezer, die ooit het Grimoire schreef, is de enige die de
stad kan redden van de woede van de draken. Maar de huurmoordenaars zijn
nog steeds op de loer.